IPO可行性分析和規劃

許多準上市企業對上市缺乏整體了解,因此在上市過程中往往會走許多彎路,導致上市失敗或成本費用增加。基于對全球主要證券交易所上市要求、審批政策和監管政策的深入了解以及多年的IPO咨詢從業經驗,立本研究為準上市企業提供IPO可行性分析和規劃服務。IPO可行性分析和規劃的服務內容主要包括:


(1)分析準上市企業同行業企業在全球主要交易所上市情況;

(2)對準上市企業的現有業務和發展戰略進行分析,告訴準上市企業在哪個證券交易所上市更適合企業融資和未來發展需要;

(3)為擬企業闡述在目標交易所上市需要滿足的條件、工作流程、費用標準、監管要求、優點和缺點;

(4)對準上市企業進行產品定義,分析是否屬于目標交易所鼓勵上市行業;

(5)分析準上市企業主體資質和經營狀況是否符合上市要求;

(6)梳理企業財務方面的各類問題;

(7)梳理企業是否存在其他可能造成無法上市的“硬傷;

(8)明確是否存在法律方面的風險;

(9)告訴客戶離上市要求還有哪些差距,還有哪些事情需要去做以及應該如何去做;

(10)向客戶介紹上市詳細流程,每個階段需要和哪些機構打交道,分別需要對方提供什么服務,服務價格一般為多少,可以從哪些 政府部門獲得支持和扶助,協助了解當地對上市企業的各種優惠,讓客戶清楚地知道啟動上市流程后需要完成的工作及成本;

(11)給出上市時間表建議。


IPO財務顧問

立本研究立足企業整體資本市場戰略顧問的角色,對準上市企業所處行業、競爭對手等進行分析調研,提出切實可行的發行重組方案,同時協助引入戰略投資者,協助完成談判、策劃戰略方案等事項。


一、服務類別


1、上市顧問服務

作為企業上市項目內外兩方面的總協調人,推動企業上市工作順利進行;協助企業與中介機構進行專業對話,最大限度維護企 業利益。


2、投融資顧問服務

為企業提供相關融資及項目投資策劃;通過財務重組使企業的融資規模在最優化基礎上實現最大化。


3、企業并購顧問服務

為企業實現“買殼上市”、行業整合以及產業多元化;協助委托方確定上市核心概念,為其物色合適的收購對象并協助完成收 購;為企業提供長期持續的資本市場運作、項目投資等方面的服務。


立本研究與全球核心證券交易所的監管機構建立了直接溝通機制,并與數量眾多的投行、券商、會計師事務所、律師事務所 、資產評估事務所、PE/VC等建立了長期合作關系。

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